Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно избавиться от китайского квартала. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, чья репутация искусного следопыта не раз выручала власти.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью общины. Цинь Фу полагается на логику и знания, тогда как А-Гуй доверяет интуиции и навыкам, унаследованным от предков. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя вызвать ещё больший хаос.