1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимым злом. Чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, репутацией и даже собственной жизнью. Но отступать уже поздно.