Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект.
В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
